ISOFP国际金融专业人士协会财富管理专家组成员，中国社会科学院经济学博士。国际认证财富管理师（CWMA）、国际认证私人银行家(CPBA)、国际认证企业理财师(CCFC)。著有《重新定义理财顾问》、《中国家族办公室管理前沿》等著作。