知名家族财富管理及股权投资专家，国内最早提出家族办公室理念的专家之一，拥有MBA学位，中国注册会计师、高级会计师，1996年创办会计师事务所并担任岳华集团会计师事务所高级合伙人，曾就职于政府财政部门。他结合国外的财富管理新思路、新观念，探寻出一种创新型的发展模式，他将投资业务、家族办公室的服务与特点有效地融为一体，使得资产管理业务在财富管理业务的带动下迅速发展。多年以来，投资过大量境内外上市及其他资产重组项目，并为众多上市公司提供投行服务，均为投资人活动了较高收益。作为专业资产管理人和资深教授，他秉着“传道、做人、投资”的原则，将实践经验传授给需要的企业和企业家，深受社会各界好评，是充满“正能量”代表人之一。

获奖经历/社会职务

北大、清华、上海交大、澳洲麦格里大学客座教授

中关村股权投资协会副会长

深圳市家族办公室促进会名誉会长

全经联金融委员会顾问